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2020年上半年中国耐火材料工业生产运行情况
发布时间:2020-08-31 浏览量:50

中国耐火材料行业协会     李永全

一、全国规模以上工业整体运行情况

2020年6月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较5月份加快0.4个百分点。1—6月份,规模以上工业增加值同比下降1.3%。

1、1-6月份,规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元,同比下降5.2%;发生营业成本39.16万亿元,下降4.7%;全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%(按可比口径计算),降幅比1-5月份收窄6.5个百分点。营业收入利润率为5.42%,同比降低0.48个百分点。

2、6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78。8元,同比减少9。6元;人均营业收入为129。6万元,同比减少1。5万元;产成品存货周转天数为20。0天,同比增加2。5天;应收账款平均回收期为56。6天,同比增加8。8天。

3、1-6月份,采矿业实现利润总额1647。0亿元,同比下降41。7%;制造业实现利润总额21223。0亿元,下降9。8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245。0亿元,下降8。7%。

二、2020年1-6月耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

1-6月,同口径统计全国耐材产量1048.22万吨,同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨,同比降低16.34%;保温隔热耐火制品31.20万吨,同比增长5.94%;不定形耐火制品455.96万吨,同比降低11.51%。致密定形制品中,含碳制品138.65万吨,同比下降3.35%,功能制品23.32万吨,同比下降14.4%。致密定形制品下降幅度较大,主要是因为基建用耐火材料受疫情的影响更大。

耐火材料主要生产省(市)产量也出现不同程度的下降。河南省上半年产量335.31万吨,同比下降36%;辽宁上半年产量220.3万吨,同比下降2.22%;山东123.54万吨,同比下降3.37%;江苏上半年产量72.27万吨,同比下降5.53%;浙江上半年产量69.79万吨,同比下降13%。需要说明的是,由于今年统计方法的部分调整优化,上半年比较基准量选取,是按2019年年终核实的最终年产量的一半取值的,因此同比数据偏差较大。另外,部分地区产量增长原因是,各级协会鼓励更多的企业上报,样本数较上年度有所增长。统计归属口径调整也造成了一些变化。总体上看,2020年上半年大部分地区和企业的耐火材料生产,受疫情的影响还是比较大的。

2、耐火原材料进出口贸易情况

1-6月,全国耐火原材料进出口贸易总额16。18亿美元,比上年同期降低20。01%。其中出口贸易额15。01亿美元,同比下降18。28%;进口贸易额1。17亿美元,同比降低37。09%。

青海快3 全国耐火原材料出口总量280.15万吨,同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37万吨,同比降低2.4%;耐火制品出口量73.78万吨,同比降低10.80%。

出口价格方面,电熔镁砂出口量同比有小幅增长,约5。72%,但出口平均价格仍有较大幅度下降;棕刚玉出口量同比有较大幅度下降,但出口平均价格略有增长。耐火粘土、烧结镁砂、白刚玉、碳化硅出口量和出口平均价格都有不同程度的下降。

耐火制品出口方面,碱性制品出口量同比略有增长1.34%,而平均出口价格同比大幅度下降;铝硅质制品出口量同比大幅降低26.98%,但平均出口价格同比增长15.54%;其他耐火制品的出口量同比降低4.89%,平均出口价格同比降低11.77%。

三、主要下游行业生产运行情况

(一)钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

据国家统计局数据,1-6月全国生铁产量为4.33亿吨,同比增长2.2%;粗钢产量4.99亿吨,同比增长1.4%,增速同比降低8.5个百分点;钢材产量6.06亿吨,增长2.7%,增速同比降低8.69个百分点。各月产量情况见图4。

2、世界钢铁工业生产情况

1-6月,全球(66个国家和地区合计)粗钢产量8.73亿吨,同比降低6%;中国占全球粗钢的比例为57.15%。北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右,非州钢产量下降20%。但独联体国家下降幅度较小,约4.1%。东南亚市场中,泰国的影响要大一些,但越南的钢产量上半年还增长4.6%。

(二)建材行业生产运行情况

1-6月,全国水泥产量9.98亿吨,同比降低4.8%;平板玻璃产量4.62亿重量箱,同比降低0.4%。

(三)有色金属行业生产运行情况

上半年,全国十种有色金属产量2928。2万吨,同比增长2。9%。其中,精炼铜产量482。2万吨,同比增长4。6%;原铝产量1788。9万吨,同比增长1。7%;铅产量276。7万吨,同比增长4。4%;锌产量304。8万吨,同比增长7。7%。

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

(一)主要下游行业运行特点上半年主要下游行业的运行特点是:

1、上半年建材工业规上企业完成营业收入2.4万亿元,同比下降4.8%;利润总额1870亿元,同比下降8.2%。

其中,水泥营业收入4262亿元,同比下降6。1%,利润767亿元,同比下降6。1%;平板玻璃营业收入381亿元,同比增长0。8%,利润48亿元,同比增长2。8%,收入、利润均实现正增长。

1-5月建材及非金属矿商品出口金额122。5亿美元,同比下降14。1%,进口金额71。4亿美元,同比下降24。1%。产品价格窄幅波动,上半年建材及非金属矿产品出厂价格指数同比上涨0。3%,其中,6月份出厂价格指数112。71,同比下降1。2%。水泥上半年平均出厂价格同比下降1。9%,6月份出厂价格指数110。09,同比下降6。2%;平板玻璃上半年平均出厂价格同比增长2。0%,6月份出厂价格指数82。54。

2、钢材价格低位徘徊。

青海快3 据中国钢铁工业协会监测,6月份,中国钢材价格指数平均为103.1点,同比下降5.4%;1-6月份,中国钢材价格指数平均为101.0点,同比下降7.7%,其中,长材平均下降8.2%,板材平均下降7.5%。

钢铁行业的经济效益大幅下滑。据国家统计局数据, 1-6月份,黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入31860。4亿元,同比下降3。8%;实现利润总额840。8亿元,同比下降40。3%。但6月份效益有所回升,6月黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入6391亿元,同比增长6。0%;

3、有色行业价格阶段性回升,效益降幅有所收窄。

1-6月,有色行业实现利润500.8亿元,同比下降25.4%,尤其是6月利润166.5亿元,同比增长18.3%,拉动上半年效益降幅较1-5月收窄11.6个百分点,其中,矿山、冶炼、加工行业1-6月利润130亿元、176.4亿元、194.4亿元,分别同比下降13.4%、37.1%、19.2%,降幅较1-5月收窄1.8个、16.2个、13.7个百分点。

(二)耐火材料行业运行特点

青海快3 1、产量下降,受疫情影响各有不同

1-6月,耐火制品产量同比降低13。75%。除隔热制品略有增长外其它品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外,粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降,分别下降23。54%、25。22%和24。97%;“保运行”的消耗类耐火材料品种,受疫情影响小一些,基建用耐火材料企业受疫情的影响和冲击更大、更直接一些。

从地区上看,浙江、江苏、山东等产区受疫情影响要小一些。主要原因是当地传统优势产业的品种结构和客户质量较好,竞争力较强。其它产区的企业受疫情的影响较其它区域要更大一些。

2、耐火材料出口情况

2020年1-6月,国内耐火原材料出口量和出口平均价格全面下降。仔细分析,针对不同的出口市场和出口产品结构,其中还是有区别的。从需求端看,国外受疫情影响时间较长,整个经济影响面较大。直接表现是北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右。但独联体国家下降幅度较小,约4。1%。东南亚市场中,泰国的影响要大一些,但越南的钢产量上半年还增长4。6%。但出口市场的需求端是受压的。据维苏威和奥镁的发表的2020年半年报,二位行业龙头2020年上半年的耐火材料销售收入下降19-22%,反映了国外钢铁市场对耐火材料需求的端的变化和压力。上述企业对耐火原料的需求也会有所减少。但上半年国内耐火原料出口量同比降低幅度较小,约2。40%,这说明原料的出口传统市场还在,贸易量的下降主要是价格下降幅度较大所致。

耐火制品出口方面,今年上半年,小的出口企业的出口业务受疫情影响较大,大的出口企业虽然也有所影响,但幅度不大。总体上看,碱性耐火制品上半年的出口量是增长的,幅度1。34%。有一部分市场,在7月份已出现了反弹。国内耐火材料在国际市场上的的竞争优势依然强劲。相信随着国外钢铁业的恢复,耐火材料出口市场会得到恢复。出口市场也会进一步向优势企业集中。

国内市场与国外市场相互影响方面。部分出口原材料及因出口受阻,回到国内市场参与竞争,导致国内市场价格受压,上半年已有表现。但制品市场不太明显。国内市场的价格回落,主要原因还是产能过剩太大。

3、亏损企业亏损额略有减少2020年上半年,重点企业中亏损企业11家,亏损面14.47%,较之2019年有所增加。亏损企业亏损额3.21亿元,比上年同期增加3.0亿元。

青海快3 4、应收账款略有增长,仍是影响生产企业经营的重要因素

6月末,重点企业应收账款总额164.61亿元,同比增长6.26%。重点企业中,应收账款上升的企业44家,上升面57.89%。其中上升20%以上的企业20家,上升面26.31%。更严重的是有3家生产企业应收账款同比上升50%以上,不仅增加了企业的资金成本,也将严重危及企业的经营安全。

青海快3 (三)重点耐材企业生产经营状况

协会通过对76家重点耐材企业经营情况调研显示,耐材产量527。50万吨(含部分耐火原料)同比降低12。35%;销售收入253。38亿元,同比降低7。92%;实现利润15。30亿元,利润率6。04%,低于2019年上半年的利润率8。89%水平,但比全国工业企业平均利润率高0。62个百分点。行业龙头的优势仍然明显。

五、2020年下半年耐火材料行业运行预测

1、2020年下游钢铁、建材、有色等行业需求量相对稳定

疫情对各行各业的冲击是巨大的,影响可能也是较长时间维度的。但由于于中国政府及全国人民同心聚力,应对疫情组织有力且方法得当。疫情对经济层面的影响受到较好的控制。根据中国钢铁工业协会的预测,虽然钢材出口及机电设备出口影响钢材总消费,但由于国家的基本建设上托底力度较大,2020年表观钢材生产和消费将处于较高的水平。据相关专业部门的预测数据。2020年钢材的表观消费量约为9.68亿吨,高于2019年9.5亿吨水平。由于基本建设的“托底”效应,一定程度上也会提升带动水泥、有色金属等消费水平,故2020年下游钢铁、建材、有色等行业对耐火材料需求相对稳定。

但从7月31号中国钢铁工业协会六届二次理事(扩大)会议上,了解到钢铁企业上半年利润水平下降幅度很大,部分企业经营发生了一些困难,疫情对后期市场走势影响变数仍较大。上述情况肯定会反映到钢企对耐火材料招投标业务,影响耐火材料企业的经营效益。

2、耐火材料行业的目前的竞争格局复杂多变

行业产能严重过剩、一季度耐火原料价格下行、钢厂效益下滑、因疫情造成的部分出口产品受阻等因素,造成了目前国内耐火材料市场复杂的竞争局面。行业自律、抱团取暖、共克时艰是耐火材料企业的共同呼声。

业内长期存在的产能严重过剩,产业集中度低,市场竞争主体数量庞大,是耐火材料行业多年存在的问题。近年来,由于国家鼓励企业转型升级、企业进园区、节能减排等多种因素,一方面极大地提升了行业的装备水平,改变了耐火材料企业的面貌,但也同时造成了产能的进一步扩张过剩。目前的竞争主体和格局复杂多变,出现了“降维竞争”、“低于成本价竞争”等行为,小企业对大客户的市场在积极争取,大企业也在积极抢占低端客户市场。根据耐材之窗网的调研与分析,上半年耐火原料价格的下行变化,逐步传导至制品企业,综合效应已经显现。除高铝原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定外,上半年许多产品均出现市场价格大幅下降,碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。招投标业务中,低于成本价中标现象时有发生。竞争主体在市场中互相攻击,互相指责。比如镁钙砖制品的出厂价格,目前就远低于成本价。部分钢厂要求降幅达20%左右,远远超过耐火材料制品企业的利润水平和承受能力。镁砂原料生产企业、碱性制品比例较高的企业,面临的市场压力更大一些。协会呼吁,加强加强行业自律、共克时艰,共同抵制低于成本价的市场竞争行为发生。

3、2020年耐火材料行业压力大、挑战多。但部分重点骨干企业经营状况仍然良好

协会调研发现,部分产品档次和客户档次较高的耐火材料制品企业,上半年的生产经营生产受疫情影响不是太大,经营状况和利润水平明显优于行业平均水平。这说明,市场资源 还在继续向优势企业集中。随着疫情防控阶段性成效进一步巩固,国家对冲疫情影响的宏观政策力度加大,积极的财政政策更加积极有为,稳健的货币政策更加灵活适度,要素市场化配置改革进一步深化,“六稳”“六保”政策措施效果逐步显现,将为耐火材料行业推动高质量发展提供有利的外部环境。优势企业仍将有较好的发展机会。

上半年行业运行情况表明,耐火材料行业经受住了疫情的考验。2020年1月底新冠肺炎疫情发生以后,协会和全行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、中国钢铁工业协会以及企业所在地各级政府的决策部署,在做好疫情防控工作的同时,努力保证行业生产经营的正常运行。上半年全行业未发生耐火材料供应短缺而影响钢铁、建材、有色金属等行业的生产和客户需求的案例。

青海快3 2020年将是耐火材料行业充满挑战的年份。市场需求端的变化、原料和制品价格的下行、国内市场和国外市场的共振反应,是耐火材料全行业面临的共同挑战。千方百计地维护市场稳定,是耐火材料行业共同的愿望。一方面,协会呼吁会员企业,不要盲目新增产能。呼吁会员企业,加强行业自律,反对恶性竞争,形成维护市场稳定的合力;协会将与全体会员企业一道,加强与上下游行业沟通,秉持互利共赢、相互支持的理念,加强产业链协同,共同维护公平、公正、稳定的市场秩序,共克时艰,为耐火材料行业的高质量发展共同努力。


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