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房地产、基建发力,错峰限产助力,水泥市场持续走强!
发布时间:2019-07-01 浏览量:160

我国的水泥表观需求量从1999年以来经历了快速增长期和平台期两个阶段:快速增长期的年化复合增速为10%,峰值24.8亿吨出现在2014年;平台期的需求约为22-24亿吨。从月度产量同比增速数据来看,我们水泥产量自2015年至今,月度产量同比增速回暖到正值,并且在2018年6月以来有加速上升的趋势。从房屋新开工面积的口径看,本轮回暖开始于2014年,而本轮回暖期(2015至今)基建同比增速是持续下滑的,由此可以判断地产是本轮需求回暖的主因。

我国的水泥价格受到错峰限产(供给)和地产增速扩张(需求)两个主要方面的影响,可以分为两个时期:平台期2013-2015年,错峰限产在产能过剩的背景下稳定了水泥价格;上涨期,错峰限产叠加地产扩张周期的需求增长导致了水泥价格的上涨。

从2019年上半年的月度数据来看,地产和基建的数据同比增速是不错的。而随着雄安新区、中部崛起、粤港澳大湾区、长三角一体化等大基建布局的深入推进,2019年下半年基建有望迎来政策红利期。天山股份、海螺水泥、上峰水泥、祁连山、华新水泥或将迎来新一轮价格回归。


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